2023年，半導體行業經歷了從低迷到復蘇的逐步變化。這標志著行業可能迎來重大轉型，人工智能的興起成為推動這一變革的關鍵因素。盡管受到地緣政治和全球經濟波動的影響，半導體市場仍存在一定的不確定性。然而，多家機構對半導體行業在2024年及以后的發展做出了積極預測和展望：從營收、資本支出到產能，預計2024年將實現同比增長。

半導體營收：增長13.1%至5884億美元

美國半導體行業協會(SIA)表示，因個人電腦(PC)、智能手機銷售低迷，拖累2023年全球半導體銷售額預估將同比下降9.4%至5200億美元，低于2022年的5741億美元，不過2024年半導體銷售額有望擺脫萎縮、轉為增加，預估將增長13.1%至5884億美元。

SIA CEO John Neuffer表示，2023年11月份全球半導體銷售額是自2022年8月以來首次同比增長，這表明全球芯片市場在進入新的一年之際繼續走強，2024年全球半導體市場預計實現兩位數增長。

與此同時，市調機構Gartner公司也給出了2024年半導體營收的最新預測。Gartner數據顯示，2023年全球半導體營收預計將下降10.9%至5340億美元。2024年這一市場將增長16.8%，達到6240億美元。

半導體市場走勢展望

根據Gartner的分析，盡管市場對支持圖形處理單元(GPU)等人工智能工作負載芯片的需求強勁，但這并不足以彌補智能手機和個人電腦客戶的需求下降，加上數據中心/超大規模支出疲軟的情況，預計2023年半導體營收將出現兩位數的下滑。然而，預計2024年將迎來反彈，受存儲市場兩位數增長的推動，所有芯片類型的收入都將增長。

全球半導體市場的規模一直是各機構關注的焦點。除了SIA、Gartner外，市場調查機構Market.us也對市場做出了預測。根據Market.us的數據，預計全球半導體市場規模將大幅增長，2024年預計將達到6731億美元。此外，預計從2023年到2032年，半導體市場的復合年均增長率將達到8.8%。到2032年，半導體市場規模預計將增長至1.3萬億美元。各機構認為，近年來半導體市場大幅增長的趨勢，一方面受到需求增加、技術進步以及物聯網設備的廣泛應用的推動，另一方面在疫情期間遠程辦公和學習需求的推動下，也進一步推動了半導體市場的擴張。

半導體市場發展趨勢

根據Market.us的觀察，與傳統單片IC設計相比，chiplet技術具有多種優勢，包括更高的靈活性、可擴展性和模塊化。多個行業如消費電子、汽車、電信、數據中心和人工智能(AI)對先進半導體解決方案的需求持續增長，這是市場發展的主要推動因素。

另一個推動力是Chiplet生態系統的發展，許多公司專注于Chiplet設計、制造和組裝，提供基于Chiplet的解決方案和服務，為市場增長做出貢獻。

就GPU市場而言，Dell'Oro的研究報告預計，2024年GPU產值將同比增長70%。盡管英偉達目前占據主導地位，但AMD和英特爾的新競爭產品以及超大規模云服務提供商定制化AI加速器的出現可能帶來挑戰。

Dell'Oro預計，2023年AI加速器營收將達到CPU的兩倍，若不考慮AI加速器，預計產值將同比下降27%，主要是由于系統供應商和超大規模云服務提供商對通用計算庫存調整導致需求下降。

展望2024年，Dell'Oro預計，AI加速器營收將實現兩位數的強勁增長，同時各個細分市場，包括CPU、存儲、存儲驅動和NIC，將全面復蘇。

此外，根據國際半導體產業協會(SEMI)的《年終總半導體設備預測報告》，2023年全球原始設備制造商的半導體制造設備總銷售額預計將達到1000億美元，2024年有望恢復增長，預計2025年將達到1240億美元的新高。晶圓廠設備領域的銷售額預計將在2024年增長，2025年將進一步增長18%。

半導體設備市場展望

根據SEMI的預測，2024年測試設備領域預計將增長13.9%，而組裝和封裝設備領域預計將增長24.3%。展望2025年，后端市場將繼續增長，測試設備銷售額預計增長17%，封裝設備銷售額預計增長20%。

在日本市場方面，日本半導體設備協會(SEAJ)預計，在人工智能(AI)相關新支出需求的推動下，2024財年日本半導體設備銷售額將飆升27%，達到4.03萬億日元(約合270億美元)。

至于半導體行業的資本支出，研究機構TechInsights指出，2023年全球半導體行業資本支出約為1600億美元，較2022年有所下滑。預計2024年資本支出將略有回升，超過1600億美元。其中，2023年半導體設備支出約為1334億美元，同比下滑2.8%;預計2024年將增長3.4%至1379億美元。

半導體產業發展趨勢展望

根據機構的觀察，2024年年初，半導體設備訂單活動保持穩定，盡管產品DAO銷售數量下降，但存儲芯片銷量的增加抵消了這一趨勢。在周期性復蘇和人工智能需求增強的背景下，存儲行業持續改善。人工智能需求成為DRAM(HMB和DDR5)的推動力，推動DRAM制造商逐步提高利用率。

半導體行業2023年的平均產能利用率約為73.3%，預計2024年將增長至83.3%。

在全球顯示設施投資方面，市場研究公司DSCC預測，2023年全球顯示設施投資將減少61%，至47億美元;而2024年預計將增加82%，達到85億美元;2025年將再增加25%，達到106億美元。其中，有機發光二極管(OLED)在顯示設施投資中的比例預計2024年將達到54%，2025年將達到84%。

關于全球半導體產能，SEMI發布的《世界晶圓廠預測報告》顯示，2023年全球每月晶圓(WPM)產能增長5.5%，至2960萬片后，預計2024年將增長6.4%，首次突破每月3000萬片大關。這一增長將由前沿邏輯和代工領域的產能增長以及應用領域如生成式人工智能和HPC(高性能計算)的需求推動。

根據SEMI的報告，從2022年至2024年，全球半導體行業計劃啟動82個新晶圓廠項目，包括2023年的11個項目和2024年的42個項目，晶圓尺寸從300mm到100mm不等(12英寸至4英寸)。

產業發展趨勢和終端市場預測

中國大陸半導體產能增長：2023年中國大陸半導體廠商的產能同比增長12%，達到每月760萬片晶圓。預計在2024年，中國大陸芯片制造商將啟動18個項目，產能同比增加13%，達到每月860萬片晶圓，引領行業擴張。

PCB行業產值：2023年全球PCB行業受到疫情影響，產值預計下降15.6%至739億美元。中國臺灣工研院科技國際策略中心(ITSI)預計，2023年全球PCB行業將大幅下滑。在中國大陸、日本、中國臺灣和韓國等地區，表現存在差異，其中中國大陸受汽車應用增長支撐下，下降幅度較低，而韓國下降幅度超過20%。預計2024年全球PCB行業產值將回升至782億美元，增長6.3%。

終端市場預測-5G智能手機市場：研究機構TechInsights對2024年全球5G智能手機市場進行預測，預計蘋果將保持市場霸主地位，三星保持全球第二，小米緊隨其后。盡管蘋果的市場份額可能會緩慢下降，但整體格局不會發生大的變化。

5G智能手機市場、AR/VR頭顯市場、智能手表市場展望

5G智能手機市場：目前市場顯示5G智能手機市場的增長停滯，滲透率不再增長。通貨膨脹和全球經濟衰退對運營商的投資和消費者對5G網絡和智能手機更新產生影響。根據機構統計，華為在2023年是增長最快的5G手機品牌，其次是傳音、魅族、HMD。預計2024年華為的增長率仍將領跑市場，而傳音則在迅速增加其5G設備產品組合，并將在2024年繼續保持高速出貨量增長。

AR/VR頭顯市場：根據TechInsights的預測，2023年整個AR/VR頭顯市場(包括混合現實設備)的價值僅為45億美元，但到2024年，這一數字將接近73億美元，增長率達到62%。這表明AR/VR頭顯市場將迎來顯著增長，顯示出消費者對增強現實和虛擬現實技術的持續興趣。

TechInsights指出，2024年頭顯市場的增長主要歸因于VR頭顯產品的高端化，導致平均售價(ASP)上漲。在過去，大部分AR/VR頭顯產品都處于低價位，如PS VR2等主機VR設備。然而，2024年初推出的蘋果Vision Pro將進一步提高平均售價水平，推動市場增長。盡管在2022年和2023年，全球AR/VR頭顯市場表現不及預期，尤其是Meta的表現不佳影響了整體市場。TechInsights預計，在蘋果Vision Pro的影響下，Meta在2023年仍將繼續下降。

智能手表市場：根據Canalys的最新分析數據顯示，2023年全球可穿戴腕帶設備銷量為1.86億臺，其中新興市場(尤其是印度)基礎款手表出貨量的大幅增長推動了整體增長，增長率達到22%。展望未來，Canalys預計2024年可穿戴腕帶設備市場將增長10%。這一增長主要受智能手表需求的復蘇推動，預計2024年全球智能手表出貨量將增長17%，達到8270萬臺。
 

根據Canalys研究經理Cynthia Chen的觀察，全球向高級智能手表的轉變在新興地區表現尤為明顯。預計在2024年，中東、中歐和東歐地區的智能手表出貨量將分別大幅增長27%和22%。這些地區的用戶正準備從基礎手表升級為智能手表，顯示了智能手表市場在新興地區的潛在增長機會和用戶需求轉變趨勢。

美國智能手機市場展望

根據IDC披露的數據顯示，預計2024年美國智能手機出貨量將增長6.3%，而收入增長率為5.1%。

受益于以舊換新優惠和金融分期政策，高端設備已成為消費者的主要選擇。預計在2024年，800美元以上智能手機的市場份額將提升至54%，顯示了消費者對高端設備的偏好和市場趨勢。